Глубоко в дремучих лесах скрывается загадочный город Ллорис, основанный много веков назад эльфийскими мастерами. Спустя годы, людей удалось вытеснить его изначальных обитателей, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он без конца увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием и жестокими наказаниями. В атмосфере всеобщего недовольства жители начинают задумываться о восстании и ищут поддержки у затворнических эльфов, надеясь на их волшебную помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми целых двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий мир.
