В штабе Красной Армии маршал Василевский ведет стратегическое совещание, на котором требует уничтожения японского предприятия в Маньчжурии, производящего химическое оружие, чтобы предотвратить катастрофическое разрушение складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод, получивший задачу отыскать это предприятие. В группу входит сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саня, и его коллега Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны достигнуть Харбина и установить контакт с советским шпионом по имени Рыбак. В команду также включен опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Генерал Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с использованием ядовитых химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная дуэль, поскольку японский полковник угрожает взорвать тайное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
