В городе N произошло задержание группы молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них оказалась известная современная художница, выпускница зарубежного университета, активная социальная деятельница и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за злоупотребление полномочиями, а следствие продолжает работу с задержанными.
Раевский, по пути в аэропорт, знакомится с юной послушницей Натальей. Заинтригованный тем, что девушка не проявляет к нему никакого интереса, он увлекается беседой с ней. Основная история разворачивается через череду допросов и откровенных разговоров: Раевский вместе с матерью возвращается на родину из-за границы спустя несколько месяцев. Узнав о его возвращении, старый друг Николай Шустов пытается восстановить их дружбу и вводит Раевского в свой круг общения.
Философские обсуждения, поиски себя, флирт — все это наполняет их жизнь. Но со временем испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — более рискованными. Незаметно появляется оружие, и в результате одной из шалостей проливается первая кровь. Из игры возникает идея создать "тайное общество", цель которого — изменить мир, что кажется юношам привлекательной перспективой. Для названия они выбирают яркий термин из каббалистики: "Клипот".
