Из столицы России в якутский город назначается новый директор музыкальной школы, Александр. Он стремится установить свои правила и вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В разгар перестройки саха начинают переосмысливать свою культурную идентичность. Конфликт между двумя мирами перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Перед Мартой встает выбор: сохранить связь с мистическим прошлым или принять любовь, которая сулит надежду на светлое будущее.