В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и занимается спортом. Она и представить не может, что вскоре её ждёт работа в Комитете государственной безопасности. Её внешность удивительно схожа с обликом покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Руководитель контрразведки Волохов разрабатывает сложную шпионскую операцию, целью которой является выявление вражеского "крота" в оборонной сфере. Для этого они планируют подставить Юлию в окружение Уиллера, надеясь, что он заинтересуется ею и попадётся в ловушку.
